DenUP Professional Novitą Funzionalitą A chi si rivolge Personalizzazione DenUP Mifid
DenUP estensione Mifid



Questo modulo, risponde alle necessitą di un Consulente Finanziario che si trova ad adempiere ai compiti previsti dalla normativa MiFID, recentemente introdotta. Il pacchetto esegue la profilatura del cliente tramite il questionario di adeguatezza, sviluppato in collaborazione con NAFOP (The National Association Fee Only Planners), genera ed archivia le raccomandazioni e produce in automatico la documentazione contrattuale del rapporto con i clienti. Tale documentazione č anche personalizzabile a richiesta.


Caratteristiche


  • Profilatura del cliente (Adeguatezza)
  • Gestione delle raccomandazioni di acquisto e vendita con produzione automatica della documentazione nel rispetto del risultato della profilatura del cliente
  • Integrazione con l'anagrafica cliente, portafogli e asset allocation
  • Controllo e monitoraggio del rischio
  • Generazione della documentazione contrattuale (Contratto di consulenza, Adeguatezza, Documento informativo, Condizione economiche, Privacy) per rapporti sia singoli che cointestati
  • Possibilitą di personalizzazione della documentazione contrattuale da parte del cliente o nostra